«Санофи» и «Берингер Ингельхайм» достигли договоренности об обмене ветеринарного подразделения «Санофи» на безрецептурное подразделение «Берингер Ингельхайм»

Обе компании рассчитывают стать глобальными лидерами в разных сегментах фармацевтического рынка¹.

Париж (Франция) и Ингельхайм (Германия), 27 июня 2016 года — Сегодня компании «Санофи» и «Берингер Ингельхайм» (БИ) объявили о подписании сразу нескольких соглашений, закрепляющих договоренности о стратегическом обмене активами: ветеринарного подразделения «Санофи» (Merial) на безрецептурное подразделение «Берингер Ингельхайм». Решение об обмене активами было принято в декабре 2015 года. Подписание договоров — очень важный шаг в реализации сделки. Ее завершение ожидается в конце 2016 года, однако до этого момента она должна быть утверждена регуляторными органами разных стран. Интеграция безрецептурного подразделения «Берингер Ингельхайм» в структуру «Санофи» и компании «Merial» в БИ начнется после завершения сделки.

После официального закрытия сделки обмен активами между «Санофи» и «Берингер Ингельхайм» по праву будет считаться одной из самых масштабных интеграций бизнеса за всю историю фармацевтического рынка. Разумеется, он также станет важнейшим событием для обеих компаний.

Профессор Андреас Барнер, председатель Совета директоров «Берингер Ингельхайм»: «Для „Берингер Ингельхайм“ и „Санофи“​ подписание договоров — это настоящая победа. Кроме того, это, пожалуй, одно из самых значительных событий в истории БИ. Наша компания стремится к лидерству в инновационных сегментах рынка. Как фармацевтическая компания, для которой научно-исследовательская деятельность является приоритетом, мы сможем существенно укрепить наши позиции на ветеринарном рынке и стать мировым лидером в этом сегменте. Схожесть корпоративной культуры „Берингер Ингельхайм“ и „Санофи“​, общие ценности позволяют мне быть уверенным, что оба бизнес-подразделения ждёт успешное и стабильное развитие в будущем».

Оливье Брандикур, главный исполнительный директор «Санофи»: «Подписав данные договоры, мы реализуем одну из наших ключевых задач в рамках Стратегического плана развития «Санофи»​ до 2020 года, а именно — стать мировым лидером на рынке безрецептурных препаратов, а также ведущей диверсифицированной компанией в сфере здравоохранения. Обмен активами позволит нам расширить линейку эффективных лекарственных препаратов, повысить ценность существующих брендов в долгосрочной и среднесрочной перспективах и расширить географический охват, укрепив наши позиции на рынках ключевых для нас стран».

Обмен активами подготовит прочный фундамент, благодаря которому обе компании займут лидирующие позиции в двух перспективных сегментах фармацевтического рынка. После успешного завершения сделки безрецептурное подразделение «Берингер Ингельхайм», стоимость которого оценивается в 6,7 млрд евро, будет интегрировано в структуру «Санофи», а принадлежащая последней компания «Merial», которая оценивается в 11,4 млрд евро, — в структуру «Берингер Ингельхайм». В качестве компенсации разницы в стоимости активов БИ выплатит «Санофи» 4,7 млрд евро. С учетом дохода от приобретаемого безрецептурного подразделения, его успешной интеграции в бизнес компании, а также выделения части средств от чистой выручки «Санофи» для обратного выкупа акций своего подразделения ветеринарных препаратов, компания ожидает в 2017 году нулевую прибыль на акцию с последующим ростом ее стоимости.

Единая линейка ветеринарных препаратов «Merial» и «Берингер Ингельхайм», общая технологическая база для производства противопаразитарных лекарственных средств, вакцин и специализированных препаратов позволит занять более выгодное положение в ключевых растущих сегментах рынка, а наши клиенты получат возможность работать с ещё более эффективным и инновационным бизнес-партнером. С учётом результатов мировых продаж 2015 года ожидается, что ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм» более чем в два раза увеличит объем продаж — до 3,8 млрд евро.

После завершения сделки «Санофи» интегрирует безрецептурное подразделение БИ в свой бизнес во всех странах, кроме Китая. С учётом результатов мировых продаж 2015 года, ожидается, что объём продаж объединенной безрецептурной компании составит 4,9 млрд евро². За счёт расширения собственной линейки новыми высококачественными продуктами и брендами, «Санофи» укрепит свои позиции в целом ряде ключевых для себя направлений деятельности: анальгетики, антигистаминные препараты, противопростудные препараты, препараты для женского здоровья, лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также витамины, минералы и БАДы.

Хубертус фон Баумбах, назначенный на должность председателя Совета директоров «Берингер Ингельхайм», отмечает: «Мы так же, как и „Санофи“ прекрасно понимаем, что благодаря безупречной работе сотрудников наших компаний и их верности общему делу, обмен активами будет выгоден обоим участникам сделки. „Берингер Ингельхайм“ и „Санофи“ намерены в будущем обеспечить устойчивую и успешную работу обоих подразделений».

Подписанию соглашения предшествовали шесть месяцев конструктивных и успешных переговоров, прошедших в соответствии с намеченными планами. Обе стороны изучили и подробно обсудили все детали сделки, в том числе ее точные масштабы и соответствие условий требованиям регуляторных органов.

За прошедшие месяцы «Берингер Ингельхайм» и «Санофи» провели многочисленные консультации с соответствующими регуляторными ведомствами Франции и Германии, чтобы заложить основу для успешной реализации проекта. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между компаниями еще в самом начале переговоров, было решено, что Лион и Тулуза (Франция) станут главными операционными центрами ветеринарного подразделения «Берингер Ингельхайм». В числе прочего там будут вестись следующие виды деятельности: коммерческая, научно-исследовательская и производственная — в Лионе, а в Тулузе будет работать производственный центр компании. Так как американский рынок крайне важен для «Merial», «Берингер Ингельхайм» уделит особое внимание деятельности компании в США. Германия станет основной бизнес-площадкой безрецептурного подразделения «Санофи», в частности, для работы по направлениям препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта и противопростудных препаратов.

Подробнее о безрецептурном подразделении «Берингер Ингельхайм»

Безрецептурное подразделение «Берингер Ингельхайм» занимает восьмое место в мире в списке крупнейших производителей безрецептурных препаратов. В 2015 году продажи подразделения составили 1,51 млрд евро — 10% от общего объёма чистых продаж БИ. Компания нацелена на создание и развитие устойчивых решений, которые позволяют эффективно разрабатывать для своих клиентов высококачественную продукцию.

Самыми известными брендами Безрецептурного подразделения «Берингер Ингельхайм» являются: спазмолитик «Buscopan^®» (в 2015 продажи составили 223 млн евро; основные рынки продаж препарата — Европа и развивающиеся страны), слабительное «Dulcolax^®» (в 2015 продажи составили 225 млн евро; продается в более чем 40 странах, особенно популярен в США), мультивитамины «Pharmaton^®» (в 2015 продажи составили 140 млн евро, большая часть продана в развивающихся странах), препарат для лечения кашля «Mucosolvan^®» (в 2015 продажи составили 168 млн евро, в основном продается в России (под названием «Lasolvan») и Германии) и «Bisolvon^®» (в 2015 продажи составили 96 млн евро, препарат представлен в целом ряде стран, в том числе Испании и Италии) и противопростудное средство «Mucoangin^®/Lysopaine^®» (в 2015 продажи составили 54 млн евро).

Подробнее о безрецептурном подразделении «Санофи»

В 2015 году глобальные продажи подразделения безрецептурных препаратов «Санофи» составили 3,4 млрд евро. Его самыми известными брендами являются: антигистаминые препараты «Allegra^®» (в 2015 продажи составили 424 млн евро) и «Nasacort^®» (в 2015 продажи составили 122 млн евро), обезболивающие «Doliprane^®» (в 2015 продажи составили 303 млн евро), «No-Spa^®» (в 2015 продажи составили 88 млн евро) и «Dorflex^®» (в 2015 продажи составили 81 млн евро), препараты для желудочно-кишечного тракта «Essentiale^®» (в 2015 продажи составили 196 млн евро), «Enterogermina^®» (в 2015 продажи составили 161 млн евро) и «Maalox^®» (в 2015 продажи составили 97 млн евро), препараты для женского здоровья «Lactacyd^®» (в 2015 продажи составили 114 млн евро) и комплекс витаминов и минералов «Magné B6^®» (в 2015 продажи составили 103 млн евро). В 2015 году 48,1% продаж компании приходились на развивающиеся страны, 26,2% — на США, и 18,6% — на Западную Европу.

Подробнее о «Merial»

«Merial» – одна из лидирующих инновационных компаний на ветеринарном рынке. Компания предлагает широкий ряд препаратов для лечения и укрепления здоровья животных. «Merial» имеет три основных направления деятельности: продукция для домашних животных, продукция для сельскохозяйственных животных и продукция для ветеринарных служб. Препараты и вакцины компании направлены на предотвращение заболеваний и их лечение, они охватывают более 200 заболеваний и расстройств, которыми страдают животные самых разных видов. Штат компании насчитывает 6 900 человек. «Merial» ведёт деятельность более чем в 150-ти странах. Объём мировых продаж в 2015 году составил 2,5 млрд евро. «Merial» принадлежит компании «Санофи». Более подробную информацию вы можете найти на сайте компании www.merial.com.

Самыми известными препаратами «Merial» для здоровья домашних животных являются: «Frontline^®», «Heartgard^®», «NexGard^®», «Broadline^®» и «Purevax^®»; для сельскохозяйственных животных: «Vaxxitek^®», «Eprinex^®», «Ivomec^®», «Longrange^®», «Circovac^®» и «GastroGard^®». Инновации и высокое качество продукции, которое обеспечивают 13 научно-исследовательских и 15 производственных центров по всему миру, всегда были ключевыми приоритетами в деятельности «Merial».

Подробнее о ветеринарном подразделении

Ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм» занимает 6-е место в мире. Компания предлагает инновационные решения для лечения и укрепления здоровья многих видов животных. Штат компании составляет 3 800 сотрудников по всему миру. В 2015 году объём продаж составил почти 1,36 млрд евро — 9% от объёма продаж БИ. Основными препаратами ветеринарного подразделения «Берингер Ингельхайм» являются: «Ingelvac Circoflex^®» (в 2015 продажи составили 281 млн евро), «Metacam^®» (в 2015 продажи составили 101 млн евро), «Ingelvac PRRS^®» (в 2015 продажи составили 99 млн евро) и «Duramune^®» (в 2015 продажи составили 88 млн евро).

Ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм» — один из мировых лидеров в производстве вакцин для свиней и крупного рогатого скота, а также в разработке специальных ветеринарных препаратов. Ветеринарное подразделение исследует и разрабатывает препараты для животных в США, Германии, Китае, Мексике и Японии. Будучи ориентированной на инновации, ветеринарное подразделение «Берингер Ингельхайм» постоянно вкладывает 12% прибыли от продаж в исследования.